Klienti / CRM
Kompletní obchodní CRM — od prvního leadu po uzavřený obchod. Klientská karta, pipeline, sjednocená komunikace, nabídky i AI shrnutí na jednom místě.
Co tento modul řeší?
CRM modul CorSuite pokrývá celou obchodní agendu: správu klientů a kontaktních osob, obchodní pipeline, sjednobenou komunikaci (e-mail, SMS, datová schránka), obchodní nabídky s individuálními cenovými hladinami, úkoly, připomínky i analytické dashboardy výkonnosti obchodního týmu.
Karty firem a osob
Detailní profil klienta s IČO, DIČ, adresou, bankovním spojením, ID datové schránky, kontaktními osobami a provozovnami. Automatické doplnění údajů podle IČO.
Obchodní pipeline
Přehledný kanban obchodních příležitostí — od Zájmu přes Nabídku a Jednání až po Vyhráno. Sledujte hodnotu pipeline a výkonnost obchodního týmu.
Sjednocená komunikace
Inbox e-mailů, SMS a datové schránky přímo u klienta. Odesílejte SMS z CRM, odpovídejte na e-maily a synchronizujte zprávy s datovými schránkami.
Obchodní nabídky a ceníky
Tvořte nabídky s položkami ze produktového katalogu. Nastavte individuální cenové hladiny pro každého zákazníka se schvalovacím workflow.
Úkoly a připomínky
Přiřazujte úkoly kolegům, nastavujte termínované připomínky k obchodním případům a dostávejte e-mailové upozornění před vypršením.
AI shrnutí klienta
Jedním kliknutím získáte AI přehled celé historie klienta — komunikace, dealy, poznámky i dokumenty. Rychlá příprava před schůzkou.
Segmentace a stavy
Třídění klientů podle stavu (Lead / Zájemce / Aktivní / Neaktivní), štítků, zdroje akvizice a roční hodnoty. Export a import celé databáze v CSV.
CRM a obchodní dashboardy
Přehled počtu klientů, konverzního trychtýře, obratu podle obchodníků i zákazníků. Analýza marží z dodacích listů a srovnání rok po roce.
Předváděcí akce
Evidence demo akcí u zákazníka včetně fotodokumentace, technologického postupu a hodnocení. Vše propojené s klientskou kartou.
Evidence konkurence
Sledujte konkurenty, jejich sortiment a oblasti působnosti pro lepší přípravu obchodních nabídek.
Vše na jednom místě
Klient je v CorSuite jen jednou. Stejný záznam využívají faktury, smlouvy v CorDoc, klientský portál, marketing i obchodní agenda — žádné přepisování dat.
- Obchodní týmy
- Výrobci a distributoři
- Servisní firmy
- Konzultanti
Vyzkoušejte Klienti / CRM na 30 dní zdarma
Bez platební karty, bez závazků. Registrace zabere jen minutu.
Vytvořit účet zdarma