CRM – Analytika a obchod

Sekce analytiky poskytuje přehled výkonnosti obchodního týmu, statistiky nabídek a aktivitu zákazníků.

Kde najdete

• Klienti → Analytika – výkonnost týmu a přehled nabídek
• Klienti → Obchod – obchodní statistiky dle dodacích listů
• Klienti → Obraty – obraty obchodníků po měsících

CRM Analytika

• Aktivní zákazníci – počet zákazníků ve stavu Aktivní
• Noví zákazníci – přidaní ve zvoleném období
• Nabídky – celkový počet, otevřené, dohodnuté, zamítnuté
• Míra konverze – procento nabídek, které skončily dohodou
• Výkon týmu – počet aktivit, nabídek a demo akcí na obchodníka
• Graf aktivity – počet poznámek/schůzek za posledních 30 dní

Obchod (dodací listy)

Import dodacích listů ve formátu CSV umožňuje sledovat reálné prodeje dle zákazníků a produktů. Data se zobrazují v sekci Klienti → Obchod s filtry dle roku a zákazníka.

Obraty obchodníků

Přehled Obraty zobrazuje výkonnostní matici – každý obchodník a jeho obraty po měsících za zvolený rok.