Nápověda CorSuite
Začínáme
Začínáme s CorSuite
První kroky po registraci – nastavení firmy, uživatelů a základních funkcí.
Nastavení firmy
Firemní údaje, logo, fakturační informace a číselné řady.
Správa uživatelů
Pozvání kolegů, nastavení rolí a oprávnění.
Finance a doklady
Fakturace
Vystavování faktur, zálohových faktur, dobropisů a jejich odeslání.
Pokladna
Pokladní doklady, příjmové a výdajové pokladní doklady, uzávěrka.
Finance – přehled
Přehled příjmů, výdajů, cash flow a finanční statistiky.
Opakující se faktury
Automatické vystavování faktur na základě šablon – měsíční, čtvrtletní, roční.
Zákazníci a komunikace
Zákazníci (CRM)
Evidence zákazníků, kontaktů, komunikační historie.
Marketing a hromadná komunikace
Hromadné e-maily, segmentace zákazníků, e-mail marketing.
CRM – Nabídky
Tvorba a správa obchodních nabídek pro zákazníky, stavy a konverze.
CRM – Cenové hladiny
Individuální ceny pro zákazníky, schvalování slev a cenových výjimek.
CRM – Demo akce
Evidence předváděcích akcí u zákazníků, hodnocení a fotodokumentace.
CRM – Provozovny
Správa provozoven (poboček) zákazníků – adresy, typy a poznámky pro řidiče.
CRM – Tým
Obchodní tým – přidávání členů, role, kontakty a cíle.
CRM – Konkurence
Evidece konkurenčních firem, jejich sortimentu a oblasti působení.
CRM – Produkty
Číselník produktů pro nabídky a cenové hladiny – ceny, jednotky, aktivní/neaktivní.
CRM – Analytika a obchod
Přehled výkonnosti obchodního týmu, obraty, konverze nabídek a aktivita.
Provoz firmy
Sklad (Inventory)
Evidence zásob, příjemky, výdejky, inventura a pohyby zboží.
Zakázky
Správa zakázek, úkolů, sledování stavu prací a fakturace zakázek.
Kniha jízd
Evidence pracovních jízd, výpočet náhrad a exporty.
OCR – rozpoznání dokladů
Automatické rozpoznání textu z naskenovaných faktur a dokladů.
CorDoc – správa dokumentů
Správa interních dokumentů, smluv a příloh.
E-shop
ShopSuite – E-shop
Nastavení e-shopu, produkty, kategorie, objednávky, platby a SEO.
Platební brána ComGate
Nastavení ComGate pro online platby v e-shopu – API klíče a Push URL.
Nastavení a systém
Nastavení e-mailu (SMTP)
Konfigurace SMTP serveru pro odesílání e-mailů a faktur.
Nastavení příchozí pošty (IMAP)
Konfigurace IMAP pro příjem a zpracování e-mailů v CorSuite.
Datová schránka (ISDS)
Propojení s datovou schránkou, odesílání a příjem zpráv.
Nápověda – tipy pro vyhledávání
Jak efektivně hledat v nápovědě a kde najít pomoc.
O programu CorSuite
Verze, licence, kontakty a informace o produktu.