CRM – Tým
Sekce CRM Tým slouží k evidenci obchodního týmu – obchodních zástupců, manažerů a dalších členů.
Kde najdete
Klienti → CRM Team
Přidání člena týmu
- Klikněte na + Přidat člena
- Zadejte jméno, telefonní číslo a e-mail
- Vyberte roli v týmu
- Volitelně přidejte poznámku (region, specialisace)
Člen týmu nemusí mít přihlašovací účet do systému – slouží jako kontaktní adresář obchodního týmu.
Role v týmu
- Manažer obchodu – vedoucí obchodního týmu
- Obchodní zástupce – terénní obchodník
- Vedení – majitel nebo ředitel
- Administrativa – back-office podpora
- Řidič – rozvoz a logistika
Cíle obchodníků
Pro uživatele se systémovým přihlášením lze nastavit roční plán prodeje (v Kč) a cíl demo akcí za měsíc. Plnění sleduje sekce CRM Analytika.