Opakující se faktury

Modul Opakující se faktury umožňuje automaticky vystavovat faktury zákazníkům v pravidelných intervalech – bez nutnosti ručního zadávání každý měsíc.

Kde najdete

Fakturace → Opakující se faktury

Vytvoření šablony

1. Klikněte na + Nová šablona
2. Vyberte zákazníka a zadejte název šablony (interní označení)
3. Nastavte interval: měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční
4. Zadejte datum první faktury – systém podle toho naplánuje všechny další
5. Přidejte položky faktury (název, množství, cena, DPH)
6. Volitelně zapněte Automaticky odeslat e-mailem – faktura se odešle zákazníkovi ihned po vystavení

Automatické zpracování

Každý den v 6:00 ráno systém zkontroluje všechny aktivní šablony a vystaví faktury, jejichž datum vystavení nastalo. Ruční zásah není potřeba.

Parametry šablony

• Interval – jak často se faktura vystavuje
• Splatnost (dní) – za kolik dní od vystavení je faktura splatná
• Způsob platby – bankovní převod, hotovost, karta…
• Měna – CZK, EUR, USD
• Poznámka – text, který se objeví na faktuře
• Automatický e-mail – vyžaduje nakonfigurovaný SMTP server

Správa šablon

• Šablonu lze kdykoli deaktivovat – přestane se zpracovávat, ale uložena zůstane
• Úpravou šablony se nemění již vystavené faktury
• V přehledu vidíte datum poslední vystavené faktury a příští vystavení