Zákazníci (CRM)
Modul zákazníků eviduje firmy i fyzické osoby, jejich kontakty a historii spolupráce.
Přidání zákazníka
- Jděte do Zákazníci → Nový zákazník
- Zadejte název firmy nebo jméno osoby
- Vyplňte IČO – systém automaticky doplní adresu z ARES
- Přidejte kontaktní osoby, telefon, e-mail
Kartotéka zákazníka
Karta zákazníka zobrazuje veškerou historii: faktury, objednávky, komunikaci, zákazky, e-mailovou korespondenci.
Štítky a segmentace
Zákazníkům lze přiřadit štítky (VIP, dodavatel, partner) pro snadné filtrování a segmentaci při hromadné komunikaci.
Import zákazníků
Zákazníky lze importovat z CSV souboru. Šablonu ke stažení najdete v sekci Zákazníci → Import.