CRM – Nabídky
Modul nabídek umožňuje vytvářet a sledovat obchodní nabídky pro zákazníky včetně jejich stavů a položek.
Kde najdete
Klienti → Nabídky nebo přímo na kartě zákazníka v záložce Nabídky.
Vytvoření nabídky
- Klikněte na + Nová nabídka
- Vyberte zákazníka a přiřaďte obchodníka
- Nastavte datum platnosti nabídky
- Přidejte položky ze seznamu produktů nebo ručně
- Napište průvodní text nebo podmínky
Stavy nabídky
- Nová – právě vytvořená, připravena k odeslání
- Odeslaná – zákazník ji dostal
- Dohodnuto – zákazník přijal nabídku
- Zamítnuto – zákazník odmítl
- Expirovaná – uplynula platnost bez reakce
Položky nabídky
Každá položka nabídky obsahuje název, množství, jednotkovou cenu a celkovou hodnotu. Položky lze přidávat ze číselníku produktů ALMECO.
Tip: Stav nabídky měňte průběžně – CRM Dashboard i analytika sledují míru konverze (kolik nabídek skončí dohodou).